این فیلم داستان مواجهه دو دوست صمیمی به نام ابی و گرچن با نیروهای فراطبیعی را روایت می‌کند. پس از گذراندن یک شب در کلبه والدین یکی از دوستانشان، رفتار گرچن تغییر عجیبی می‌کند و دوستانش گمان می‌برند که او به تسخیر روحی شیطانی درآمده است...